1935年，红军长征途经金沙江，国民党与当地的大土豪仇万里秘密策划，妄图阻挠红军渡江北上，仇万里命爪牙仇九假扮红军，劫走大土司桑格的独生女儿珠玛。红军从仇万里手中救出珠玛，打垮了阻击的敌人，强渡金沙江，到达藏族聚居区的边缘。仇九抢先潜入藏区，扬言珠玛已被红军杀害，煽动土司攻打红军。这时，红军指导员金明带领一个班，护送珠玛回寨。事为仇九所悉，顿起灭口之念，在途中用乱枪向珠玛射击。金明识破敌人诡计，另派战士唐小苗上山送信。仇万里唯恐阴谋败露，打死仇九，又暗害了唐小苗，在此情况下，红军决定派金明冒险上山与土司谈判。珠玛对红军已有了信任感，解下随身佩戴的宝珠，请金明交给她的阿爸桑格土司。土司见到珠子，信疑参半，即派亲信捷仁叶巴下山，以探究竟。