林正英又一部灵异影片。月黑风高之夜，悍匪之一的王婆在行劫后，利用茅山术而侥幸逃脱。半桶水茅山道士吴耀汉途经此镇，又以茅山小术呃饮呃食，结果被勒令当夜入黑前离开富贵镇。因擒获头号通缉犯，可得赏金，众保安队员皆雀跃不已，而落泊道士吴耀汉及其同谋之小鬼吕方，获悉后，便潜入监仓欲救出劫匪，但半调子法术使他们失败。当晚，吴与小鬼在酒楼食饭，遇上楼南光，小鬼吕方整蛊楼，但却惹出了楼之师茅山道士林正英，及时发觉，出手将小鬼收入萌芦之内。吴向林求情，道出与小鬼之间的表兄弟关係，求林放过吕，林教训他们人鬼不能同途合作，否则徒费精力，楼更被迫向元始天尊神位发毒誓。最后林允释放吕，但二人必须分道扬鏢……